Die Oberfläche
Der Aufbau
Oben die Kopfzeile mit der Portfolio-Auswahl, der Suche und Ihrem Konto. Links die Seitenleiste mit allen Bereichen. In der Mitte der Inhalt.
Die Seitenleiste ist nach Aufgaben gruppiert, nicht nach Datentypen:
| Gruppe | Wofür |
|---|---|
| Dashboard | Sieben Kennzahlen und was als Nächstes ansteht. |
| Organisation | Posteingang, Aufgaben, Kalender, Fristen — das Tagesgeschäft über alle Bereiche hinweg. |
| Objekte | Liegenschaften, Zähler, Haustechnik, Verträge, Energie. |
| Kontakte | Alle Personen und Firmen, nach Rolle gefiltert. |
| Vermietung | Von der Anzeige bis zum Auszug. |
| Service & Instandhaltung | Tickets, Schäden, Wartung, Projekte, Einsatzplanung. |
| Finanzen & Buchhaltung | Zahlungen, Belege, Nebenkosten, Buchhaltung. |
| WEG | Gemeinschaften, Versammlungen, Beschlüsse, Abrechnung. |
| Dokumente & Kommunikation | Ablage, Nachrichten, Serienbriefe. |
| Administration | Benutzer, Einstellungen, Abonnement, Export. |
Warum Ihre Seitenleiste kürzer sein kann
Drei Filter entscheiden, was Sie sehen — in dieser Reihenfolge:
- Ihre Rolle. FoxKI stuft von Einsteiger zu Profi. Die Bereiche WEG, Buchhaltung (Buchungsjournal, DATEV) und Einsatzplanung sind den Profi-Rollen vorbehalten.
- Ihr Tarif. Die WEG-Verwaltung ist ab dem Tarif Vermieter enthalten.
- Ihre eigene Einstellung. Unter AdministrationEinstellungen können Sie Gruppen ausblenden, die Sie nicht brauchen.
Der dritte Filter ist eine Sicht, keine Berechtigung: eine ausgeblendete Gruppe bleibt über ihre Adresse erreichbar, und Ihre Rechte ändern sich nicht. Genau deshalb dürfen Sie ihn selbst bedienen — er kann etwas verstecken, nie etwas aufschließen.
Das Dashboard lässt sich nicht ausblenden.
Suchen und Finden
Die Suche in der Kopfzeile geht über alle Bereiche: Objekte, Kontakte, Dokumente, Vorgänge. Sie findet, was Ihr Portfolio enthält und Ihre Rolle sehen darf — nicht mehr.
Listen, Karten und Spalten
Jede Liste lässt sich als Tabelle oder als Kacheln anzeigen; der Umschalter steht über der Liste. Sortieren, Suchen und Blättern funktionieren in beiden Ansichten gleich.
Zeilenaktionen stehen im Dreipunkt-Menü am Ende der Zeile. Was dort steht, hängt von Ihren Rechten und vom Zustand des Datensatzes ab — eine bereits freigegebene Abrechnung bietet kein „Bearbeiten" mehr.
Ihr Konto
Rechts oben. Dort finden Sie Ihr Profil, die Zwei-Faktor-Anmeldung und den Abmelder. Unter Ihrem Namen steht Ihre Rolle im aktuellen Portfolio.