Benutzer & Rollen
Einladen
Unter AdministrationBenutzer laden Sie jemanden per E-Mail ein. Die Einladung gilt für dieses Portfolio; das Portfolio erscheint beim Eingeladenen erst, wenn er sie annimmt.
Wie viele Benutzer enthalten sind, steht unter Tarife.
Die Rollen
| Rolle | Was sie kann |
|---|---|
| Besitzer | Alles, einschließlich Abonnement, Zahlungsdaten und Portfolio-Einstellungen. |
| Administrator | Die tägliche Verwaltung, ohne die Vertragsseite des Kontos. |
| Erweiterter Benutzer | Der volle fachliche Umfang: WEG, Buchhaltung, Einsatzplanung. |
| Benutzer | Der schlanke Umfang für die Selbstverwaltung — ohne WEG, Buchhaltung und Einsatzplanung. |
| Kontakt | Ein Kontaktzugang: sieht nur, was zu seinen eigenen Objekten gehört. |
Die Rolle gilt je Portfolio. Dieselbe Person kann in einem Portfolio Besitzer und in einem anderen Benutzer sein; in der Portfolio-Auswahl steht die jeweilige Rolle in Klammern hinter dem Namen.
Abonnement, Zahlungsdaten und Rechnungshistorie sind dem Besitzer vorbehalten — auch gegenüber Administratoren.
Benutzergruppen
Eine Gruppe bündelt Benutzer, um ihnen gemeinsam Datensätze zugänglich zu machen.
Kontaktzugänge
Ein Kontakt kann einen eigenen Zugang bekommen. Er sieht ausschließlich, was zu seinen Objekten gehört, und erreicht die Kontaktlisten, die Buchhaltung und die Bankbereiche gar nicht.
Die Einschränkung wird serverseitig durchgesetzt — nicht dadurch, dass in der Seitenleiste etwas fehlt.
Kontosicherheit
Zwei-Faktor-Anmeldung über eine Authenticator-App oder einen Sicherheitsschlüssel (WebAuthn). Jede Anmeldung eröffnet eine eigene Sitzung: Die Anmeldung auf einem zweiten Gerät beendet die erste nicht.
Wird ein gestohlenes Zugangsmerkmal erkannt, wird genau diese Sitzung beendet — nicht alle.